Heksen Esmaralda
Esmaralda ønsker sig brændende en flyvende kost, men hekseklubbens hekse synes at hun tryller ”forkert” og da hun ikke er ligesom dem, kan hun ikke optages i klubben og få den eftertragtede kost. Men så møder hun den tunesiske hattehund Fez og dragen Sikenfred og fra den dag er intet mere det samme.
Esmaralda finder ind til sine egne styrker og gennem dem får hun de andre hekses accept og respekt. Med sine sange, remser og skøre benspjæt tilsat vanillesukker forvandler Esmaralda alle på sin vej.
Esmaralda & polarheksen Tusnelda
Heksen Esmaralda elsker stadig duften af vanillesukker og er vild med at synge, danse og rime. I Heksen Esmaralda får hun endelig den eftertragtede flyvende kost og i denne bog tager hun på sin første flyvetur. Det går bedre (eller værre) end forventet og Esmaralda befinder sig pludselig i nærheden af Nordpolen. Her bliver hun venner med polarheksen Tusnelda og Nanok. Men ikke alle er tilfredse med besøg af fremmede. De grå fjeldhekse vogter over en hemmelighed, som de bestemt ikke ønsker at dele med andre. Men Tusnelda kender en anden hemmelighed...
Ni helt nye sange samt Esmaraldas tango-rap i en ny indspilning er en del af fortællingen, hvor Esmaralda endnu engang får brug for sine musikalske evner og skøre benspjæt. Det er også en historie om at turde indgå i et ligeværdigt forhold, om at finde mod og styrke til at turde holde af med risiko for at komme til at savne.